耶律洪基从上京携来大批宝刀利剑、骏马美女，赏赐于他。此刻萧峰送辽帝归府，天色已晚，踏进大厅，只见牛油大烛火光摇曳之下，虎皮下坐着一个人，萧峰定睛一看，又惊又喜，上前抓住他的胳膊，道：“二弟如何到达此处？”
原来此人正是于虚雨，他安顿好吐蕃后，将政事、军事安排一番，率领诸多江湖好汉潜到边关，准备下手夺取北辽的江山。今日他到关隘，听闻辽帝与萧峰都在南京，潜到此处，与萧峰会面商议细节。
两人谈了些最近行止，于虚雨道：“辽国八路大军，我函谷弟子已控制六路，如今时机成熟，我欲趁机发动，先从另二路兵马驻地开始，扰辽国。借机让函谷弟子再上台阶，然后发动政变，夺得北辽控制权，然后中国大军开进，用计将几路契丹大军招降，如此不费兵戈而兼并辽国，兵乱之祸自此可免。”
萧峰道：“我在南京这些时日，看辽人与汉人互相仇视，若是那一天发生战乱，恐怕两国死伤人数必定众多。我现在更明白二弟当日所想不动兵戈，合并二国之策，是真正消除战乱的妙策。但是辽主待我恩重，欲要对他不利，确实于心不忍。”
说完，他一声长叹，提过一只牛皮袋子，拔去塞子，喝了两大口酒。大厅四周放满了盛酒的牛袋，萧峰兴到即喝，也不须人侍候。
于虚雨道：“兵变之后，善待他及家人，让他们得以善终，也不算是一件坏事。大哥，我兄弟两人齐心协力，将诸国变成一国，然后还政于民。将天下战乱皆消于无形中，那才是真正为百姓造福。”
于虚雨将还政于民的思路、想法，向萧峰细细讲述，萧峰听得入神，想象那种制度下的国家百姓的安乐。两人谈到深夜，乔峰也喝了几袋子美酒，于虚雨与他商定许多细节后，返回边关。
函谷弟子早在数年前，就已经将辽国的绿林控制在自己手中。这些绿林好汉在函谷的指示下，结连北地马贼，在辽国西部展开扰。因为南部是萧峰的地盘，他们的矛头重点指向北院大王所辖的疆界。
函谷中原二路人马抽出将近八成主力，参与到这次行动中。按照于虚雨的部署，他们的任务是击败除函谷弟子外的其余将领，尽可能的除去这些北辽部队的主要将领，达到提升函谷弟子在北辽军队地位的目的。最初的任务是袭击北院大王驻守的峰州，尽量夺去州城的钱粮，打击辽国的元气。
峰州大将耶律于琼是辽主的远房侄子，嗜酒好色，平时最大的爱好就是酗酒，其次是玩女人。耶律于琼进入峰州后，城中的大妓院几乎都已经被他逛了一个遍，不仅如此，许多民女也被他强抢回府供其乐。凡是被他折腾过的女人，不管是民女还是妓女，几天都下不了床，传说此人有些变态。
峰城内有三名函谷弟子，都是耶律于琼手下的重要将领，在他们的接引下，左子穆、都灵子、秦伯当、崔百泉等人各自率领手下得意弟子，进入峰城。其他人按照计划，潜伏在城外密林中。
耶律于琼刚刚参加完一个婚礼，他的一名部将新纳了一名小妾，这个女人风勾人，让他看得直流口水，身体燥热难挡，恨不得将这风入骨的少女按倒在地，狠狠地蹂躏一番。不过他不得不强自忍住，因为毕竟这是部将的女人，他虽然狂妄，尚知道要维护好与部将的关系。
耶律于琼回到府上